GESTALTUNG IHRER FINANZIELLEN SICHERHEIT ZU FAIREN PREISEN


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1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm 77230 als Meilenstein

Sie erkennen, weshalb eine objektive schriftliche Finanzanalyse der Meilenstein für Ihre Finanzplanung sein kann. 


2. Sinnvolle Geldanlage- und Altersvorsorgegestaltung, unter anderem mit offenen Investmentfonds

Spielzeug-Segelschiff am Strand

a) Transparente Auswertungen machen Ihnen bewusst, welche Beträge Sie für Ihre auskömmliche Altersvorsorge investieren sollten. 

b) Sie setzen für Ihre Altersvorsorge und Geldanlage flexible und nachhaltige Strategien für Vermögensaufbau und Vermögenssicherung ein. Auch Inflationsschutz und Kostenmanagement spielen dabei eine wesentliche Rolle.


3. Detaillierte Haushaltsrechnung

Sie verstehen, weshalb Sie mit Hilfe einer ausführlichen Haushaltsrechnung viel Geld sparen können.


4. Qualitätsprüfung bestehender Finanzverträge

a) Sie können die wesentlichen Vor- und Nachteile Ihrer bestehenden Finanzverträge nachvollziehen und vermeiden gefährliche Fallen. 

b) Sie sparen durch den Vergleich von Preis und Leistungen Geld bei Ihren Finanzverträgen ein und/oder verbessern Ihre vertraglichen Leistungen.


5. Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen in die Wege leiten

Sie möchten selbstbestimmt handeln, Ihre Angehörigen schützen und niemandem zur Last fallen. Zum Beispiel mit Hilfe eines meiner Kooperationspartner und Beratung durch dessen kooperierende Rechtsanwälte erledigen Sie Vorsorgeverfügungen und Nachfolgeregelungen schnell, kostengünstig und rechtssicher.


6. Bezahlbarkeit Ihrer privaten Krankenversicherung auch im Rentenalter

Sie haben Bedenken, ob Sie sich Ihre Beiträge für die private Krankenversicherung im Rentenalter noch leisten können. Für Sie suche ich unabhängig nach Einsparpotenzialen ohne größere Leistungseinbußen. Meine spezialisierten Beratungspartner helfen Ihnen dabei.



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Bunte Kacheln



SERVICE UND SICHERHEIT FÜR SIE

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Das erste ca. 45-minütige Kennenlerngespräch ist für Sie absolut unverbindlich und kostenfrei.

3) Ihre Anfragen bearbeite ich werktags innerhalb von 24 Stunden.

4) Wählen Sie aus: Telefonische Beratung, videogestützte Beratung, Beratung bei Ihnen vor Ort oder Beratung bei mir im Büro. 

Helfende Hände

5) Über zu erwartende Kosten bzw. Kostenspannen informiere ich Sie ganz transparent im voraus.

6) Um Ihnen immer bestmögliche Lösungen anbieten zu können, ziehe ich bei Bedarf weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu.

7) Als Finanzberater in der Nähe engagiere ich mich für Ihre Belange und lege großen Wert auf ein ehrliches Miteinander auf Augenhöhe.



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