Dienstleistungen und Service





Bei folgenden Fragestellungen helfe ich Ihnen gerne:

Wie gewinnen Sie ein aussagekräftiges Gesamtbild Ihrer Finanzsituation? 

Wie bauen Sie Ihre Altersvorsorge gut durchdacht auf?

Wie legen Sie Ihr Geld sinnvoll in offenen Investmentfonds an?

Wie finanzieren Sie Ihr Eigenheim kostengünstig und langfristig tragfähig?





Für Ihre Sicherheit:

1) Das Abraten von zweifelhaften Finanzprodukten sehe ich als ganz zentrale Aufgabe an, um Ihr Vermögen zu schützen.

2) Bei Bedarf ziehe ich - nach Rücksprache mit Ihnen - weitere Spezialisten aus meinem Beraternetzwerk hinzu, denn niemand kann Experte für alle finanziellen Teilbereiche sein.



Dienstleistungskatalog:*

1. Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Überblick über bestehende Finanzrisiken gewinnen

2. Aufbau Ihrer Altersvorsorge und sinnvoller Einsatz offener Investmentfonds

Warum strategisches und geduldiges Denken bei Altersvorsorge und Investmentfondsanlage sehr wichtig sind 

3. Solide Eigenheimfinanzierungsberatung

a) Ausführliche Haushaltsrechnung

b) Unterstützung bei Neufinanzierung und Anschlussfinanzierung mit Vergleich Ihrer vorliegenden Kreditangebote

* Anderungen vorbehalten